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          杭州市慈善信托專項改革試點工作專班第一次會議召開


            近日,北京市地方金融監督管理局等印發的關于推進北京全球財富管理中心建設的意見中指出,推動包括銀行理財 公司、信托公司 等資產管理機構發起設立可投資北交所公司股票的產品。

            實際上,理財子、信托公司對北交所上市公司 的“布局”早已開始。經統計,自北交所開市以來,已有共計7家理財子、信托公司對北交所上市公司開展了調研。在業內人士看來,意見的下發將更加暢通資管機構展業,但對于理財子、信托公司而言,存在機遇的同時也有著一定的挑戰。此外,北交所也應持續改革并引導和吸引更多的存量資金真正進入巿場。

            監管推動理財子、信托投資 北交所 機遇與挑戰并存

            北京市地方金融監督管理局、中國人民銀行 營業管理部等近日印發的《關于推進北京全球財富管理中心建設的意見》指出,推動公募基金管理公司 、銀行理財公司、保險資產管理公司、證券資產管理公司、信托公司、基金子公司、養老金管理公司等資產管理機構發起設立可投資北京證券交易 所上市公司股票的產品。

            “北交所服務的主要是創新型中小企業,新興產業 的企業成長性較高,同時也與國家戰略發展導向一致,蘊藏較多投資機遇。”一位新三板 投資人士表示。

            中信證券 (行情600030,診股 )研究團隊亦認為,北交所正式開市運行已有半年。從現狀來看,市場持續擴容,流動性與估值有提升空間,與創新型中小企業特征相符。預計后續市場基礎制度改革將持續深化,或在融資制度方面優化上市與轉板流程,提高對優質公司的吸引力;在投資制度方面便利機構投資者參與,提升市場流動性與估值水平。政策支持下,北交所“專精特新”企業的發展值得關注。

            對于銀行理財子、信托公司而言,布局北交所機遇與挑戰并存。普益標準研究員李啟明對財聯社記者表示,借助母行得天獨厚的銷售渠道優勢,銀行理財子在客戶和渠道上具有明顯的優勢,但理財子在布局權益市場上,也受到來自需求端與投資端的挑戰。

            一位理財子內部人士對財聯社記者直言,相對而言,銀行理財子面對的客戶群具有追求較為平穩收益的特點,理財子布局北交所面臨投研能力、投資者教育 等考驗。

            對于信托公司而言,普益標準研究員余雅琴表示,在監管“兩壓一降”的背景之下,信托公司標品轉型已成定局,資產管理業務已成信托公司轉型抓手,上述意見下發無疑為信托公司開展證券投資 業務提供了良好的展業環境。信托公司過去開展非標業務時積累的展業經驗可幫助其尋找優質標的,通過協同股東資源,深耕特定行業;或建立投資生態圈,與券商 及基金公司 建立穩定合作,開展TOF投資模式。

            不過,余雅琴也表示,標品資產管理業務對于信托公司的專業管理能力、產業理解深度都提出更高的要求,信托公司需持續加強自身投研能力及產品運營能力。

            開市以來7家機構已進場調研 今年以來熱情“降溫”

            理財子、信托公司對北交所上市公司已有所關注。在北交所開市當日,即有理財子表示有兩只產品作為首批投資機構 參與了北交所股票的投資。根據中國理財網 ,帶有“專精特新”字樣的理財產品 共計16只。

            另外,財聯社記者根據統計發現,自2021年11月15日北交所開市以來,共計已有7家信托公司、理財子公司參與了對8家北交所上市公司的調研,其中,晶賽科技 (行情871981,診股 )獲得理財子、信托公司同步調研,中航信托 、民生信托 、中銀理財調研較為積極,均參與了兩家北交所上市公司的調研。

            從被調研標的所屬行業來看,分屬于材料、工業 、信息技術、醫療保健 4個行業,其中屬于工業、信息技術行業的企業居多。

            業內人士表示,投資機構通過調研,既可以考察公司的生產經營情況,掌握比信息披露更詳細的一手資料,又可以更好地認識管理層,了解企業發展戰略,評估企業真實投資價值,為機構自身或其服務的客戶提供投資建議。

            不過,從數據來看,今年以來,信托公司、理財子調研頻次明顯有所下降,相比去年11月15日開市到當年末共計6家信托、理財子參與調研,今年以來僅有2家理財子和1家信托公司對共計3家北交所上市公司進行了調研。而相比于對A股公司的調研強度,理財子、信托公司對北交所的調研力度更為遜色。

            資深新三板評論人、北京南山投資創始人周運南表示,北交所在投資者適當性制度上已對包括私募基金 、公募基金、信托資金、資管計劃、銀行理財、保險資金、企業年金、社; 以及QFII 、RQFII 等所有機構放開,但在某些特定細節政策還可以更開放。北交所應持續改革并引導和吸引更多的存量資金真正進入巿場。

           
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